01
Krok 1
Warsztat diagnostyczny
Mapujemy obecny proces, źródła danych, reguły rozliczeń i najczęstsze wyjątki.
Wdrożenie
Najpierw wynik na próbce danych. Potem integracja.
Wdrożenie prowadzimy etapami i na środowisku testowym. Produkcyjne uruchomienie zaczyna się dopiero po potwierdzeniu jakości dopasowań oraz uzgodnieniu zasad z księgowością i IT.
Plan współpracy
Od zrozumienia procesu do stabilnej automatyzacji
02
Krok 2
Analiza danych i procesu
Na próbce wyciągów i dokumentów oceniamy potencjał automatyzacji oraz sposób dopasowania.
03
Krok 3
Bezpłatny pilotaż
Testujemy wyniki na wybranym zakresie danych, bez wpływu na środowisko produkcyjne.
04
Krok 4
Integracja z ERP
Łączymy moduł z ERP i źródłami wyciągów na środowisku testowym, wspólnie z zespołem IT.
05
Krok 5
Uruchomienie produkcyjne
Startujemy stopniowo, z kontrolą wyników i uzgodnionymi progami pewności.
06
Krok 6
Szkolenie użytkowników
Przygotowujemy księgowość do pracy z kolejką wyjątków i kontrolowania decyzji systemu.
07
3-6 miesięcy
Wsparcie i optymalizacja
Po starcie monitorujemy działanie i dostrajamy dopasowanie do nowych przypadków.
Integracja techniczna
Łączymy się w sposób dopasowany do Twojego ERP
Możliwe są API, widoki bazy danych, gotowe konektory lub wymiana plików. Integrację przygotowujemy na środowisku testowym razem z administratorami po stronie klienta.
- ✓ minimalny wpływ na istniejące procesy księgowe
- ✓ stopniowe uruchomienie i kontrola wyników
- ✓ monitoring po starcie produkcyjnym
Przykładowe środowiska
Możliwość integracji potwierdzamy podczas analizy technicznej.
Przygotowanie
Co wystarczy do pierwszej oceny
Na początku potrzebujemy próbki danych i wiedzy osób, które dziś rozliczają wpłaty. Nie ingerujemy jeszcze w produkcyjny ERP.
Przykładowe wyciągi bankowe
Dane faktur i statusów rozliczeń
Informacja o używanym systemie ERP
Wymagania IT i bezpieczeństwa
Wynik analizy
Konkretny obraz przed decyzją o wdrożeniu
- ✓ Wyniki pilotażu na rzeczywistych przypadkach
- ✓ Lista najczęstszych wyjątków i ryzyk procesu
- ✓ Proponowany zakres integracji z ERP
- ✓ Harmonogram i indywidualna wycena wdrożenia
Następny krok
Zacznij od bezpłatnej analizy i pilotażu
Sprawdzimy dopasowanie na próbce danych, zanim podejmiesz decyzję o integracji produkcyjnej.